| Fijałek Zbigniew | Na progu drugiego X-lecia | 3 |
| Chromik Stanisław | X lat "Filatelisty" | 4 |
| Redaktor Naczelny | Nasze dziesięciolecie | 5-6 |
| Mikulski Zbigniew | Rok 1963 w filatelistyce | 7-8 |
| Tislowitz Józef | Plating - rekonstrukcja form drukarskich | 8-9 |
| Gryżewski Kazimierz | Rosyjskie kasowniki wojenne na ziemiach polskich | 19-11 |
| Bura Fabian | Piłkarskie Mistrzostwa Świata III | 12-15 |
| Perzyński Maciej | T.A.B.R.O.M.I.K. | 15-17 |
| | VIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna "XX Lat PRL" | 18 |
| | Nowości polskie | 19-29 |
| | Nowości zagraniczne | 21-22 |
| | Kosmofilatelia | 23-24 |
| Gryżewski Kazimierz | Kalejdoskop | 24-25 |
| Podbielski Henryk | 30 - lecie ruchu filatelistycznego w Wielkopolsce | 25-26 |
| Romaszkan Jerzy | Opracowanie eksponatów filumenistycznych | 26-27 |
| | Philatec - Paris 1964 | 27 |
| | Toruński Jubileusz | 28-29 |
| | Skarby Burrusa | 29-30 |
| | Flotylle Wiślane 1914 - 1918 | 30 |
| | Uwaga czytelnicy | 30 |
| | Z zagranicznej prasy filatelistycznej | 31 |
| Księski Janusz | "Polphil - 63" w Melbourne | 31-32 |
| | Recenzje | 32-33 |
| Cereniewicz Bogusław | Świat znaczków | 33-34 |
| Spotowski Janusz | Poczta...armatnia | 34 |
| | Katalog znaczków sportowych | 34 |
| | Sezon wystawowy 1964 | 34 |
| | Wystawa ONZ | 35 |
| | Z życia PZF | 35 |
| | Ogłoszenia | 35 |
| | Dział rozrywek umysłowych | 35 |
